凉茶行业分析第二弹双寡头格局形成 [复制链接]

在前期行业火爆阶段，市场上大大小小的凉茶品牌超过50个。如香雪制药的上清饮凉茶、太极集团的太极凉茶、贵州百灵的火透等一些非知名品牌已逐渐被市场所淘汰。

目前，从买购网投票排名看，凉茶行业前十大品牌分别为王老吉、加多宝、和其正、同仁堂健康TRT、潘高寿、邓老凉茶、白云山和*、*振龙、徐其修和清酷。

图表1：按投票量排名，凉茶前十大品牌

数据来源：买购网

据中国企业品牌研究中心数据显示，我国凉茶品牌力指数（C-BPI）得分排名中，年王老吉排名第一，加多宝、和其正分别位列第二、第三；年-年，加多宝排名第一，但是王老吉和加多宝得分几乎相同；年王老吉开始排第一，比上年提升了一个名次，加多宝、王老吉得分仍相差不多。年和年王老吉再次折桂，并且二者得分开始拉大。

图表2：年我国凉茶品牌力指数排名情况

数据来源：工信部，中国企业品牌研究中心

食品工业协会发布的《年度中国饮料行业整体运行报告》，加多宝和王老吉的凉茶市场份额分别为52.6%和42.4%，二者合计市场份额占比高达95%。其他企业包括和其正、邓老、*振龙、潘高寿、清酷、深晖、徐其修、沙溪合计占5%左右。双寡头垄断格局初步形成。

图表3：年凉茶行业市场格局

数据来源：辉腾商学院整理

图表4：凉茶行业三大品牌市场占比

数据来源：Canadean数据库，辉腾商学院

图表5：vs.年加多宝、王老吉、和其正三大品牌销售收入

数据来源：三大品牌控股股东财报，辉腾商学院

年、年，加多宝和王老吉竞争异常激烈。按中弘股份发布的数据显示，年王老吉销售收入已超加多宝，成为行业第一，第三大品牌和其正营收逐年小幅下滑。

年，加多宝因多起官司缠身，和王老吉差距拉大。据白云山年年度报告显示，大健康板块（主要产品为王老吉凉茶）营业收入为94.87亿，同比增长10.66%。年其市场份额已经达到了70%。尼尔森一份截至年第三季度的数据显示，加多宝的确遭受重创，较年同期下滑22%。另外，和其正凉茶年收入同比下滑了6.3%。

近年来，为快速抢占市场，加多宝和王老吉纷纷采取了低价策略以及大肆营销策略。

一方面，在价格上，-年罐装凉茶出厂含税价相对稳定在65－67元/箱，而在-年加多宝定价50－55元/箱，王老吉定价45－50元/箱，价格下降了15－25%左右。此外，针对餐饮渠道，双方竞争更为激烈，部分地区王老吉和加多宝为争夺一家餐饮店，投入可能达到十箱送五箱甚至七箱的力度，如果按照正常开票价格60元/箱计算，十箱送五箱折算后价格为40元/箱，仅价格折扣已经导致亏损。

另一方面，在营销上，双方均通过电视节目赞助的方式来快速打响知名度。例如，加多宝连续3年以万、2亿、2.5亿拿下“中国好声音”的冠名权。营销费用的巨增，也进一步压缩了二者的利润空间。

图表6:加多宝与王老吉主打产品及营销对比

项目

王老吉

加多宝

配方

水、白砂糖、仙草、鸡蛋花、布渣叶、菊花、金银花、夏枯草、甘草

水、白砂糖、仙草、鸡蛋花、布渣叶、菊花、金银花、夏枯草、甘草

包装

*色字体、红色底色等

*色字体、红色底色等

产品规格及价格

王老吉凉茶ml*24罐

红罐69.90元

加多宝凉茶ml*24罐

红罐69.90元

主要市场营销

赞助、冠名《开门大吉》、《我们十七岁》、《我为喜剧狂》、《明日之子》等节目

赞助、冠名《向上吧，少年》、《中国好声音》、《势不可挡》等节目

数据来源：新闻网站，辉腾研究院

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